Группа "Разгуляй" планирует привлечь 3-6 млрд руб. в ходе SPO в 2012-2013гг.

ОАО "Группа "Разгуляй" планирует привлечь 3-6 млрд руб. на развитие в ходе вторичного размещения акций (SPO) в 2012-2013гг., сообщает Reuters со ссылкой на председателя совета директоров компании Рустема Миргалимова. "Разгуляй" является публичной компанией с 2006г. Поэтому мы считаем логичным продолжение ее публичной истории. Оптимальными сроками (SPO) считаем 2012-2013гг.", - сказал он, добавив, что выбор площадки будет зависеть от объема размещения и конъюнктуры.

В октябре 2010г. "Разгуляй" продал 21,42% акций инвестфонду Avangard Asset Management, который специализируется на сельском хозяйстве, с опционом на увеличение доли до 30%. Компания сменила менеджмент и приняла новую стратегию развития до 2015г., которая предусматривает продажу непрофильных активов, сокращение долга и увеличение производства сахара и риса, а также продуктов с высокой добавленной стоимостью.

"Стратегия рассчитана на два этапа. Первый - оптимизация структуры компании и фокус на производстве свекловичного сахара и риса. Эти два направления будут для нас ключевыми с точки зрения прибыли", - сказал Р.Миргалимов.

В рамках первого этапа до 2012г. "Разгуляй" рассчитывает продать непрофильные активы минимум за 7 млрд руб. Это мукомольные заводы, элеваторы и "неприоритетные" земельные участки.

"Наша задача - максимально сконцентрироваться на трех ключевых регионах: Центральное Черноземье, Краснодарский край и примыкающие к нему южные регионы, Республика Башкортостан. Хотим выйти из регионов, где у нас нет своей переработки, хранения. Например, есть активы в Ростовской области, которые расположены далеко от наших сахарных заводов, сельхозугодья в Поволжье, которые считаем целесообразным реализовать на рынке, поскольку там нет перерабатывающих мощностей", - сказал председатель совета директоров "Разгуляя". Он также напомнил, что у компании есть элеваторы общим объемом хранения 2,4 млн т зерна, при этом сам "Разгуляй" производит около 0,9 млн т зерновых, включая рис. "Избыток элеваторных мощностей выставим на продажу", - сказал Р.Миргалимов. Сейчас "Разгуляй" ведет переговоры о продаже элеваторов с несколькими компаниями, включая государственного зернотрейдера ОЗК. "Пока идет обсуждение, будут ли это госгарантии или просто коммерческая сделка", - сказал Р.Миргалимов.

В ходе реализации второго этапа запланировано расширение производства сахара и риса. В частности, "Разгуляй" собирается к 2015г. модернизировать заводы и удвоить производство сахара - до 850 тыс. т в год, а риса - до 274 тыс. т с нынешних 146 тыс. т. "Мы запланировали серьезную модернизацию мощностей в течение четырех лет, особенно сахарных заводов. До 2015г. планируем инвестировать более 3,5 млрд руб. в покупку техники, более 7 млрд руб. - в расширение сельскохозяйственных угодий, около 4,5 млрд руб. - в развитие сахарного бизнеса", - сказал он. Источником инвестиций будут субсидируемые проектные кредиты и облигации на 10-12 млрд руб., деньги от продажи активов, денежный поток и средства от SPO, отметил Р.Миргалимов. Он добавил, что цель компании - достичь показателя по выручке в размере более 30 млрд руб.

"В долгосрочной перспективе мы видим "Разгуляй" вертикально интегрированным агрохолдингом с полным производственным циклом - от земли и до прилавка. Будет расти доля производства, которая привязана к переработке, - это высокомаржинальные продукты: свекла, рис, соя, мясо", - сказал Р.Миргалимов.

ОАО "Группа "Разгуляй" - созданный в 1992г. агропромышленный холдинг, который объединяет три отраслевых направления: сельскохозяйственное, зерновое и сахарное, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 элеваторов, 7 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Под контролем группы находится более 460 тыс. га земли. Чистая прибыль ОАО "Группа "Разгуляй" за 2010г., согласно управленческой отчетности, составила около 100 млн руб. против убытка в 2009г.